Максим Перетяжко — Investment Advisor
Помощь в формировании и управлении инвестиционным портфелем в иностранной юрисдикции

Получить обратную связь по Вашему инвестиционному портфелю от профессионала с 14-летним международным опытом.

…...Помощь в формировании и управлении инвестиционным портфелем в иностранной юрисдикции

Меня зовут Максим Перетяжко. С 2008 года я помогаю состоятельным клиентам эффективно размещать свободные средства на финансовых рынках в России, Европе и Северной Америке. Сейчас веду частную практику в Европе.

Я и моя команда помогаем High Net Worth клиентам, собственникам бизнеса и их семьям с финансовым и инвестиционным планированием.

Максим Перетяжко - независимый инвестиционный консультант Помощь в формировании и управлении инвестиционным портфелем в иностранной юрисдикции

Если Вам нужна помощь в управлении Вашим инвестиционным портфелем за пределами России, буду рад помочь.

......Ключевые показатели моей деятельности

0

лет

Опыта на инвестиционном рынке (В крупнейших инвестиционных компаниях России и Канады)

0

млн USD

Под управлением

0

%

Годовых – средняя чистая доходность в USD, которую получают мои клиенты

0

клиентов

С активами под управлением более 1млн USD доверили мне свои накопления

Чем я могу быть вам полезен

06

Поскольку недостаточно просто сформировать портфель, я продолжаю следить за рынком, провожу своевременные реблансировки, выхожу с предложением о фиксации прибыли и т. д. С большинством своих клиентов я работаю годами и, как и Вы, заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Дальнейшее сопровождение /управление портфелем

05

Исходя из ваших финансовых целей помогу сформировать оптимальный портфель. Среди основных факторов: толерантность к риску, ожидания по доходности, временной горизонт инвестирования, требование к ликвидности, необходимость в регулярных выплатах инвест. дохода и др.

Помощь в формировании инвестиционного портфеля

04

Дам оценку конкретному предложению, чтобы вам проще было принять решение. У каждого банка, брокера, УК есть своя линейка продуктов. И каждый сотрудник имеет прямую мотивацию предлагать клиентам эти продукты, хотя они не всегда оптимальны с точки зрения условий и скрытых рисков.

Помощь в размещении средств в ценные бумаги через иностранный банк

03

Проверю адекватность текущих условий работы (комиссии, в том числе скрытые; может ли брокер по умолчанию пользоваться вашими активами и тд). Помогу разобраться в том, что именно вам предлагают: купить фонд, передать активы в доверительное управление или открыть брокерский счет.

Ревью договора с банком/ брокером/ УК как в РФ, так и в любой другой юрисдикции.

02

Дам обратную связь по текущим позициям в портфеле. Проанализирую на предмет избыточной концентрации одного класса активов, удельных весов в отдельных бумагах, странового риска, уровня ликвидности и, что самое главное, на соответствие текущего портфеля вашим финансовым целям.

Анализ Вашего текущего инвестиционного портфеля

01

Глобально через любой банк в любой стране. Помогу Вам разобраться с доступными для покупки биржевыми и внебиржевыми инструментами, онлайн доступом, алгоритмом выставления заявок, отчетностью по портфелю и т. д. При необходимости возьму на себя общение с менеджером в банке.

Помощь в размещении средств в ценные бумаги через иностранный банк

Дополнительные услуги:

Помощь в открытии банковских счетов за границей (Дубай, Сингапур, Швейцария, Андорра, Черногория)

Помощь в открытии компании (Дубай, Черногория, Испания, Канада)

Помощь в получении ВНЖ (Дубай, Андорра, Черногория, Испания, Канада)

Помощь в открытии иностранных брокерских счетов (Дубай, Армения)

Налоговое консультирование (налоговое резидентство, КИКи, структурирование активов)

Покупка инвестиционной и жилой недвижимости (Испания, Дубай, Канада, США)

Получите бесплатную консультацию

Заполните форму, я свяжусь с вами в ближайшее время

Для вас это возможность оценить мою ценность, компетентность и решить, хотите ли вы со мной сотрудничать в дальнейшем.

Нажимая кнопку "Отправить" вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Почему вам имеет смысл обсудить вашу ситуацию со мной

Уже более 14 лет работаю на инвестиционном рынке. В том числе, в крупнейших инвестиционных компаниях России (Тройка Диалог, АТОН, Альфа-Капитал) и ведущем банке Канады Royal Bank of Canada.

Подтверждённый опыт

Свободный английский язык

Мои партнеры и клиенты находятся по всему миру. Я использую аналитику ведущих инвестиционных домов, готов помочь в общении с вашим банковским менеджером или провести анализ текущего брокерского договора или инвестиционного предложения.

Физическое нахождение в ЕС

При необходимости личной встречи или совместного посещения отделения банка почти в любой стране мира. Мы легко можем назначить встречу в Лондоне, Париже, Нью-Йорке или Дубае. Я мобилен и имею необходимые документы для свободного передвижения по миру.

Объективность

Не являюсь ничьим сотрудником или агентом, не получаю никакого вознаграждения ни от одной из компаний или за продажу каких-то инвестиционных продуктов. Вся обратная связь и рекомендации основана на моем опыте и предоставляются в ваших интересах.

Мне доверяли и доверяют клиенты с крупным капиталом. Я не боюсь больших денег и знаю, как проинвестировать и 10 и 20 миллионов USD. Работаю с суммами от 1 млн USD.

Управление портфелем более $100млн

.......Почему вам имеет смысл обсудить Вашу ситуацию со мной

Уже более 14 лет работаю на инвестиционном рынке. В том числе, в крупнейших инвестиционных компаниях России (Тройка Диалог, АТОН, Альфа-Капитал) и ведущем банке Канады Royal Bank of Canada.

Подтверждённый опыт

Свободный английский язык

Мои партнеры и клиенты находятся по всему миру. Я использую аналитику ведущих инвестиционных домов, готов помочь в общении с вашим банковским менеджером или провести анализ текущего брокерского договора или инвестиционного предложения.

Физическое нахождение в ЕС

При необходимости личной встречи или совместного посещения отделения банка почти в любой стране мира. Мы легко можем назначить встречу в Лондоне, Париже, Нью-Йорке или Дубае. Я мобилен и имею необходимые документы для свободного передвижения по миру.

Объективность

Не являюсь ничьим сотрудником или агентом, не получаю никакого вознаграждения ни от одной из компаний или за продажу каких-то инвестиционных продуктов. Вся обратная связь и рекомендации основана на моем опыте и предоставляются в ваших интересах.

Мне доверяли и доверяют клиенты с крупным капиталом. Я не боюсь больших денег и знаю, как проинвестировать и 10 и 20 миллионов USD. Работаю с суммами от 1 млн USD.

Управление портфелем более $100млн

Основные этапы работы

01.

Первичная онлайн консультация.
Финансовые цели у всех клиентов разные. При первом общении моя задача понять максимально полно Вашу текущую ситуацию и то, как я могу быть полезен именно Вам.

Онлайн консультация

02.

В зависимости от задачи следующим шагом может быть ревью вашего текущего портфеля; анализ условий работы и возможностей вашего банка, брокера или УК, либо разбор конкретного инвестиционного предложения, которое вам сделали.

Ревью вашего портфеля

03.

Я даю обратную связь, вношу свои предложения, делаю вам предложение о сотрудничестве. Мы договариваемся о формате работы и порядке оплаты. Договоренности индивидуальны и будут зависеть как от объема и состава портфеля, так и от требуемой поддержки.

Корпоративное предложение

04.

При достижении всех договоренностей
мы подписываем соглашение
и приступаем к совместной работе

Приступаем к работе

05.

На ежемесячной или ежеквартальной основе я готовлю отчетность о результатах работы

Отчетность

06.

Я настроен на долгосрочное — многолетнее сотрудничество. Если вам все нравится — мы продляем наше соглашение на следующий год и продолжаем работу.

Вместе двигаемся дальше

01.

Первичная онлайн консультация.
Финансовые цели у всех клиентов разные. При первом общении моя задача понять максимально полно Вашу текущую ситуацию и то, как я могу быть полезен именно Вам.

Онлайн консультация

02.

В зависимости от задачи следующим шагом может быть ревью вашего текущего портфеля; анализ условий работы и возможностей вашего банка, брокера или УК, либо разбор конкретного инвестиционного предложения, которое вам сделали.

Ревью вашего портфеля

03.

Я даю обратную связь, вношу свои предложения, делаю вам предложение о сотрудничестве. Мы договариваемся о формате работы и порядке оплаты. Договоренности индивидуальны и будут зависеть как от объема и состава портфеля, так и от требуемой поддержки.

Корпоративное предложение

04.

При достижении всех договоренностей
мы подписываем соглашение
и приступаем к совместной работе

Приступаем к работе

05.

На ежемесячной или ежеквартальной основе я готовлю отчетность о результатах работы

Отчетность

06.

Я настроен на долгосрочное — многолетнее сотрудничество. Если вам все нравится — мы продляем наше соглашение на следующий год и продолжаем работу.

Вместе двигаемся дальше

Сертификаты

International Certificate in Wealth and Investment Management

CISI ( Chartered Institute for Securities & Investment)

Certificate in Advanced Financial Advice

CSI (Canadian Securities Institute)

ФСФР 1.0 Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка)

ФСФР 5.0 Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка)

Здесь вы можете ознакомиться с новостями и почитать авторские статьи

Новостной блог

Не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его сами!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Нисколько. Для вас это возможность оценить мою ценность, компетентность и решить, хотите ли вы со мной сотрудничать в дальнейшем. Для меня - объективно оценить, смогу ли я быть полезен в вашей конкретной ситуации.